Kundenfreigabe für Projektaufgaben im Odoo-Portal
Fertige Aufgaben bleiben liegen, weil die Abnahme des Kunden fehlt? Mit der Kundenfreigabe gibt Ihr Kunde Aufgaben selbst im Portal frei – einzeln oder mehrere auf einmal, auf Wunsch mit Unterschrift. Jede Entscheidung ist an der Aufgabe dokumentiert.
Von „fertig“ zu „abgenommen“ – in drei Schritten
Anfordern, prüfen lassen, weiterarbeiten.
Fertige Aufgaben markieren und „Kundenfreigabe anfordern“ wählen. Dazu: Art der Änderung (Feature, Minifix, Hotfix), ob sie schon in der Produktion läuft, Link zum Testsystem und zur betroffenen Ansicht.
Der Kunde erhält eine E-Mail mit allen Angaben und Links. Im Portal unter „Freigaben“ sieht er alle wartenden Aufgaben und gibt sie frei oder fordert eine Nachbesserung an.
Freigegebene Aufgaben wandern automatisch in die Zielphase, Nachbesserungen mit Kommentar zurück ans Team. Ohne Entscheidung gilt die Aufgabe nach Ablauf der Frist als abgenommen.
Funktionen im Überblick
Je Projekt eine Freigabephase als eigene Spalte auf dem Kanban-Board, dazu Zielphase nach Freigabe und optional eine Phase für Nachbesserungen.
Eigene Seite „Freigaben“ mit Hinweis auf der Portal-Startseite, nach Projekten gruppiert, mit Mehrfachauswahl für alle, je Projekt oder einzeln.
Je Projekt einstellbar: Freigabe nur mit Name und Unterschrift. Die Unterschrift wird mit der Entscheidung gespeichert.
Die Freigabeberechtigten erhalten je Aufgabe eine E-Mail mit Art der Änderung, Produktionsstand, Testsystem, Link zur Funktion und Frist.
Einstellbare Frist, Standard eine Woche. Danach gilt die Aufgabe als abgenommen und der Kunde wird per E-Mail informiert.
Freigabe-Administratoren schließen Freigaben selbst ab, etwa nach telefonischer Zusage – per Mehrfachauswahl aus der Aufgabenliste.
Einzelne Kontakte oder ein ganzes Unternehmen als Freigabeberechtigte eintragen – auch ohne das Projekt im Portal zu teilen.
Wer hat wann wie entschieden – im Portal, nach Fristablauf oder intern erfasst –, mit Kommentar und Unterschrift, an der Aufgabe und als eigene Liste.
Warum eine Kundenfreigabe in Odoo?
In vielen Projekten ist die Arbeit erledigt, aber nicht abgeschlossen: Die Abnahme des Kunden kommt per Telefon, per E-Mail oder gar nicht. Aufgaben stauen sich in „Verifikation“, Rechnungen und nächste Schritte warten.
Die Kundenfreigabe macht die Abnahme zu einem festen, sichtbaren Schritt im Projekt: Der Kunde sieht genau, was er prüfen soll, entscheidet mit einem Klick – und eine Frist sorgt dafür, dass nichts liegen bleibt.
- Freigabe-Übersicht im Kundenportal mit Mehrfachauswahl
- Optional Unterschrift, einstellbar je Projekt
- E-Mail an den Kunden mit Testsystem- und Ansichts-Link
- Frist mit automatischer Abnahme und Kunden-E-Mail
- Interner Abschluss für Freigabe-Administratoren
- Freigabeprotokoll, abgesichert durch automatische Tests
Häufige Fragen
Muss ich mein Projekt für den Kunden im Portal freigeben?
Nein. Tragen Sie Freigabeberechtigte am Projekt ein, sehen diese die wartenden Aufgaben auch dann, wenn das Projekt sonst nicht im Portal geteilt ist. Ohne Eintrag darf jeder freigeben, der die Aufgabe im Portal sehen kann.
Was passiert, wenn der Kunde nicht reagiert?
Jede Anforderung hat eine Frist, standardmäßig eine Woche. Läuft sie ohne Entscheidung ab, gilt die Aufgabe als abgenommen, wandert in die Zielphase und der Kunde erhält eine E-Mail. Die Frist lässt sich je Projekt einstellen oder abschalten.
Kann der Kunde eine Aufgabe auch ablehnen?
Ja, mit „Nachbesserung anfordern“ und einem Pflichtkommentar. Die Aufgabe geht in die eingestellte Phase zurück, das Team wird benachrichtigt.
Was ist, wenn der Kunde telefonisch zusagt?
Freigabe-Administratoren wählen die Aufgaben in der Liste aus und schließen die Freigabe selbst ab. Im Protokoll steht die Freigabe dann als intern erfasst, mit Kommentar.
Welche Odoo-Edition brauche ich?
Das Add-on baut auf den Standard-Apps Projekt und Portal auf und läuft auf Odoo Community und Enterprise.
Schluss mit liegengebliebenen Abnahmen
Wir zeigen Ihnen die Kundenfreigabe in Ihrem Odoo und richten sie für Ihre Projekte ein.
Beratungsgespräch vereinbaren